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Les technologies de la santé au Japon: un marché export en plein essor

Le Japon fait partie des 10 plus gros importateurs de technologies de la santé, et accueille traditionnellement des technologies médicales de l’étranger (49 % du marché des technologies médicales en 2014). La population japonaise vieillit rapidement (30% de la population aura plus de 65 ans en 2025). Les questions spécifiques et les nouveaux besoins associés à une société dont les seniors représentent une part très importante sont prégnants dans le secteur de la santé.

Le Japon souhaite favoriser les technologies innovantes dans le domaine de la santé
Le Japon souhaite favoriser les technologies innovantes dans le domaine de la santé

structurelles et systémiques pour répondre au manque de professionnels de la santé, contrebalancer les inégalités entre les villes et les zones rurales en matière d’accès aux soins et aux fournisseurs de services et faire face aux coûts exponentiels qui menacent le système d’assurance-santé national. L’innovation est encouragée et soutenue, et des grandes priorités ont été identifiées: l’utilisation effective de l’analyse des big data, une incitation générale à améliorer les résultats auprès des patients pour réduire les coûts, le lancement d’un dossier médical personnalisé.

Afin d’atteindre ces objectifs, la législation japonaise a récemment fait l’objet de modifications qui permettent l’usage des smartphones comme dispositifs médicaux et l’utilisation de la télémédecine en général, ouvrant ainsi la porte à des solutions innovantes.

Valeur et caractéristiques du marché

Des analyses montrent que l’utilisation de produits informatiques et de services associés dans le secteur de la santé pourrait être multipliée par 2,3 d’ici 2030 (par rapport à 2013). Parmi d’autres sous-segments porteurs, le marché des équipements et systèmes liés à l’Internet des objets (IoT) dans le secteur médical (évalué à 753 millions de dollars en 2016) pourrait atteindre 1,685 milliard en 2025. Le marché des produits et services liés à l’intelligence artificielle, ce qui inclut l’analyse des big data, pourrait, selon les prévisions, se monter à 134 millions en 2025, contre 37 millions en 2016.

Le marché japonais des technologies de la santé se caractérise par deux éléments contradictoires: d’un côté, une infrastructure des TIC peu avancée dans les hôpitaux et les cliniques et de faibles compétences informatiques parmi les décideurs et les fournisseurs de soins, de l’autre, un taux élevé de pénétration des smartphones et appareils portables et de connexion à Internet haut débit dans la population générale (81,7 %).

Ajoutés au besoin toujours plus pressant de réduire les coûts et d’améliorer l’efficacité, ces deux caractéristiques créent des opportunités d’affaires intéressantes pour les exportateurs capables de fournir des solutions très innovantes.

Problématiques et besoins du marché

Les problématiques et besoins du marché peuvent être regroupés selon trois grands axes: voici quelques exemples d’opportunités intéressantes pour les exportateurs.

Patients: nouvelles maladies liées à l’âge, mais aussi évolutions du style de vie, demande d’introduction de solutions connectées et/ou robotiques à domicile, appareils portables et technologies aidant à traiter les maladies chroniques ou à prévenir leur apparition. Les patients doivent être mieux informés grâce à un meilleur accès à l’information et à une amélioration des connaissances en matière de santé.

Professionnels de la médecine: des solutions comme la télémédecine, l’analyse de clichés à distance et les appareils à prix raisonnables pour la télépathologie sont nécessaires pour compenser le manque chronique de spécialistes dans les zones rurales. Les besoins croissants dans le domaine des soins à domicile génèrent de la demande pour les appareils de suivi, les outils de communication pour les patients isolés et les prescriptions médicales dématérialisées.

L’introduction des big data pour améliorer la gestion des soins et mener des analyses prédictives, ainsi que la génomique, sont requises afin d’offrir aux patients des soins plus adaptés et des traitements préventifs. Des solutions cloud devraient être mises en place pour favoriser la collaboration entre professionnels et l’efficacité, au sein des hôpitaux et entre eux.

Administrateurs d’hôpitaux: les administrateurs font face à un vaste éventail de problématiques, comme le manque de connaissances et de compétences dans la sécurisation complète des données de santé, le manque de coordination au sein et en dehors des institutions en raison d’une faible interopérabilité des systèmes et du manque de communication, le manque d’efficacité et les coûts excessifs liés au faible niveau de numérisation et de digitalisation, la mauvaise gestion des stocks de fournitures et d’appareils. Toutes ces faiblesses sont exacerbées par l’absence de connaissances informatiques adéquates au niveau du management.

Des besoins existent donc dans de nombreux domaines: solutions garantissant la sécurité et la confidentialité des données patients, outils utilisant les big data, outils collaboratifs, systèmes de gestion des ressources humaines et des demandes mais aussi programmes de formation dans les outils informatiques.

Concurrence et fragmentation du marché

Les grands acteurs nationaux, en particulier dans les secteurs non liés aux sciences de la vie mais spécialisés dans les télécommunications ou l’électronique, comme NTT, DoCoMo, Canon ou IBM Japon, ont déjà pris conscience des opportunités et des besoins urgents de ce marché en forte expansion. De grandes sociétés de négoce comme Mitsubishi Corp. mettent au point de nouvelles stratégies en direction de ce secteur.

Malgré la présence de ces grandes sociétés, l’environnement concurrentiel était en 2017 très fragmenté. Les plus petites entreprises y représentaient une partie importante du chiffre d’affaires total. Le ciblage de marchés de niche, avec des produits et des services répondant aux demandes individuelles des consommateurs, semble être un facteur clé pour une entrée réussie sur ce marché.

Les entreprises helvétiques jouissent d’une image très positive et d’une excellente réputation au Japon. Leur savoir-faire est reconnu, notamment dans les secteurs de la santé et de la sécurité des données. Elles appliquent des normes parmi les plus exigeantes en matière de sécurité des données et de confidentialité des informations.

Leurs domaines de compétences correspondent parfaitement aux besoins japonais: suivi des patients (à l’aide d’applications et d’appareils), big data et analyse des données, apps de chronic care management, appareillage, solutions d’intelligence artificielle. Autant de solutions que les entreprises suisses peuvent apporter au Japon.

Conseils aux exportateurs

En plus de la barrière linguistique et des différences de culture dans le monde des affaires, les exportateurs ont un certain nombre de défis à relever, comme le chevauchement des réglementations et compétences des autorités, la fragmentation du réseau hospitalier, la lenteur des processus d’autorisation, ou encore la complexité du système de distribution à plusieurs niveaux. De tels obstacles peuvent être surmontés par la conclusion d’un partenariat avec des acteurs locaux connaissant bien ces processus, jouissant d’un réseau existant et désireux d’introduire de nouvelles technologies sur le marché.

Pour plus d’informations, veuillez consulter l’aperçu des opportunités du secteur de la santé au Japon compilé par le Swiss Business Hub Japan pour les entreprises suisses.

Vous désirez en savoir plus?

Le Swiss Business Hub Japan et les experts du secteur de la santé seront heureux de vous aider à ouvrir des portes. Inscrivez-vous pour un entretien individuel privé avec un responsable commercial SBH Japan durant les prochaines journées de conseil consacrées à ce pays ou contactez Alain Graf, notre conseiller pour le Japon, en vue de fixer un entretien de conseil gratuit.     

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