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Pologne: le marché dentaire mise sur la qualité

La prépondérance du secteur privé et l'augmentation du tourisme médical font des soins dentaires l'un des segments les plus dynamiques des services de santé en Pologne. Des débouchés prometteurs pour les fournisseurs suisses d'appareils et de technologies dentaires.

La Pologne, un marché dynamique pour les produits dentaires de qualité
La Pologne, un marché dynamique pour les produits dentaires de qualité

Les besoins en soins dentaires sont élevés dans ce pays de 38 millions d'habitants. D'après le ministère de la santé, 98% de la population souffrent de caries et environ 9 millions de personnes portent des prothèses dentaires. De plus, les implants dentaires gagnent en popularité: on estime à 100 000 le nombre d'implants posés chaque année.

Fort développement du secteur privé

La principale tendance qui caractérise le marché est l'abandon par les ménages des services du Fonds de santé national au profit de la médecine dentaire privée. Cela s'explique notamment par le fait que la grande majorité des soins dentaires de base ne sont par remboursées par le Fonds. Les dépenses publiques de soins dentaires s'élèveront à environ 500 millions de francs en 2018. Or les Polonais paient, de leur poche, quatre fois plus chaque année pour des traitements dentaires.

La Pologne compte environ 36 000 dentistes. Le nombre de cabinets souscrivant des contrats annuels avec le Fonds de santé national est d'environ 4000, et recule en moyenne de 100 chaque année. Parallèlement, la dentisterie privée est en pleine expansion. Le marché se consolide, donnant naissance à des chaînes de cabinets dentaires capables d'assurer des traitement complexes, comme Medicover Stomatologia, Luxmed Stomatologia ou encore Denta Medical.

De plus, depuis son entrée dans l'UE, la Pologne devient une destination importante de tourisme médical. D'après les calculs de PwC, ce domaine croît de 12-15% par an en Europe centrale et orientale. Près de 400 000 patients étrangers se font soigner en Pologne chaque année – principalement des Allemands, des Britanniques et des Scandinaves, souvent dans des cliniques dentaires.

Des gros investissements dans les équipements

Les dentistes peuvent demander à l'UE des subventions pour moderniser leur cabinet. Ces fonds sont alloués dans le cadre de programmes régionaux destinés aux PME. Parmi les critères d'attribution: l'«augmentation de la compétitivité par l'introduction de services novateurs». Cela devrait faciliter la commercialisation de nouveaux traitements et technologies sur le marché polonais.

Actuellement, le plus important investissement dans ce domaine est le centre universitaire de médecine dentaire, en construction à Varsovie, qui comportera 149 équipements dentaires et bien d'autres appareils. Le budget prévu pour les équipements est d'environ 3 millions de francs. L'université médicale de Lublin a également annoncé la construction d'un nouveau centre de dentisterie, qui devrait être achevé en 2020 et comportera 136 équipements dentaires.

Les opportunités commerciales se multiplient pour les fournisseurs étrangers

Les chiffres du commerce extérieur montrent que le marché polonais s'ouvre de plus en plus aux fournisseurs étrangers. D'après l'Office national de la statistique, la valeur des fraises dentaires importées (d'Allemagne pour un tiers) a bondi de plus de 40% en 2017, pour s'établir à près de 11 millions de francs. Les importations de la catégorie «Instruments et dispositifs de dentisterie, hors fraises, disques et brosses utilisées dans les fraises» représentaient 54 millions de francs, dont 6 millions en provenance de Suisse. La Suisse est ainsi le deuxième fournisseur dans ce segment, après l'Allemagne. La catégorie «Autres objets de dentisterie que les dents artificielles», qui comprend les implants, présente une augmentation de 30%, s'établissant à 27 millions de francs. Ces articles proviennent essentiellement des États-Unis et d'Allemagne. Les importations de cette catégorie provenant de Suisse (2 millions de francs) ont augmenté d'un quart en 2017.

Promotion des solutions dentaires «Swiss Made»

La plus importante manifestation du secteur dentaire en Pologne est le salon KRAKDENT, qui a lieu chaque année à Cracovie, au printemps. Lors de la dernière édition, environ 450 exposants, dont un tiers venus de l'étranger, ont présenté leurs solutions à près de 16 000 visiteurs. La Suisse était présente avec 11 marques, la plupart représentées par des partenaires de distribution locaux.

Vous avez d'autres questions sur le marché dentaire polonais ou vous souhaitez profiter des derniers développements ? Veuillez-vous inscrire pour un entretien sans engagement avec notre conseiller pour l'Europe, Benedikt Schwartz.

Que représente la Suisse pour les consommateurs polonais? Pour le savoir, lisez notre article (en allemand)

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