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Forte croissance du secteur ICT au Vietnam et opportunités pour les PME suisses

Le secteur de l'informatique au Vietnam connaît une forte croissance, source de débouchés et de possibilités de coopération pour les PME suisses.  L'expansion est particulièrement marquée dans les infrastructures de télécommunication, les logiciels et le matériel, les contenus numériques et les ressources humaines spécialisées dans ce secteur. 

Homme utilisant une tablette

Stable politiquement, le Vietnam est considéré comme l'une des économies les plus dynamiques au monde: son PIB a augmenté de 6,68% en 2015, de 6,21% en 2016 et de 6,81% en 2017. Hanoi était 8e et Ho-Chi-Minh-Ville 2e au classement  des villes les plus dynamiques au monde du Forum économique mondial, ce qui fait du Vietnam une destination idéale pour les start-ups.

Le pays connaît une sorte d'âge d'or, deux tiers de sa population ayant moins de 35 ans. Les mathématiques et l'informatique sont les matières préférées des étudiants vietnamiens. Avec 290 établissements délivrant des diplômes en informatique et 55 000 nouveaux étudiants inscrits chaque année, le Vietnam est un pays remarquablement attrayant, offrant une main-d'œuvre abondante, jeune et qualifiée.

Le secteur ICT au Vietnam a connu une expansion rapide, devenant un moteur important de développement socioéconomique. C'est aussi un nouveau facteur de compétitivité internationale. En 2017, le chiffre d'affaires du secteur était évalué à plus de 70 milliards d'USD. Le gouvernement soutient activement le développement des ressources humaines dans ce secteur dans le cadre de la 4e révolution industrielle, avec plusieurs politiques d'ouverture et des programmes d'incitation.

1. Infrastructures de télécommunication

En 2017, le Vietnam, avec 126 millions d'abonnés à la téléphonie mobile et plus de 56 millions d'internautes (soit 54,2% de la population), se classait 12e dans le monde et 6e sur 35 pays d’Asie pour le nombre d'internautes. Actuellement, 77 opérateurs de télécommunications et 52 fournisseurs d'accès internet sont en activité dans le pays. La bande passante totale utilisée (2017, estimation) est de 5 370 096 Mbps.

2. Matériels

En 2017, le sous-secteur des équipements a fourni une grande contribution au PIB industriel vietnamien: plus de 60 milliards d'USD, soit plus de 86% du chiffre d'affaires total du secteur ICT, regroupant environ 3500 entreprises. Beaucoup de multinationales de l'informatique ont investi des milliards de dollars dans la construction d'usines de composants électroniques. Ainsi, le groupe Samsung possède 8 usines et un centre de recherche-développement, représentant un capital investi de 17,3 milliards d'USD et plus de 170 000 salariés.

3. Logiciels

En termes de chiffre d'affaires et de nombre d'entreprises, les éditeurs de logiciels ont eux aussi connu une forte croissance. En 2017, le chiffre d'affaires total des logiciels et contenus numériques au Vietnam dépassait 3 milliards d'USD; quant à celui des services informatiques, il était de plus de 6 milliards d'USD; les exportations de logiciels s'élèvent à 1 milliard d'USD. Ho-Chi-Minh-Ville et Hanoi se classent parmi les 20 premières destinations dans le monde pour l'externalisation de logiciels et services informatiques.  Dans le classement Cushman & Wakefield de 2016, le Vietnam était numéro 1 mondial pour le Business Process Outsourcing (externalisation des processus d'exploitation, BPO). En outre, dans le rapport «Assessment of IT Outsourcing Services of countries in the Asia-Pacific Region in 2016», publié par le cabinet d’études Gardner,  le Vietnam faisait partie des six premières destinations pour les transferts technologiques vers la région Asie-Pacifique.

À l'heure actuelle, 25 sociétés informatiques vietnamiennes sont certifiées CMMi, dont cinq au niveau CMMi 5 (FPT Software, Luxoft, Global Cybersoft, Harvey Nash Vietnam et Toshiba Vietnam). Le pays accueille ainsi plus de sociétés certifiées CMMi que Singapour, les Philippines et la Malaisie.

4. Ressources humaines

Les ressources humaines sont le grand avantage du Vietnam. D'après le ministère de l'Information et des Télécommunications, le secteur employait 780 926 personnes en 2016, dont environ 300 000 dans le matériel et l'électronique, le reste travaillant dans les logiciels et les contenus numériques. Le gouvernement vietnamien s'est fixé pour but de former un million d'ingénieurs informatiques d'ici 2022 et a mis en place diverses politiques dans cette optique.

D'après HackerRank, en termes de qualité des programmeurs, le Vietnam est 2e en Asie du Sud-Est et 23e dans le monde. 

5. Contenus numériques

En 2017, le chiffre d'affaires de ce sous-secteur s'élevait à environ 1 milliard d'USD, pour près de 3000 entreprises enregistrées et plus de 46 000 salariés. Depuis 2015, le marché des contenus numériques a changé de cap et s'est considérablement développé. Les services de contenus mobiles sont en forte croissance. 

Le Vietnam se classe d'ailleurs 7e au monde en nombre d'utilisateurs Facebook: le pays compte 58 millions de comptes Facebook actifs (une hausse de 5% au 1er  trimestre et de 16% sur un an). Le sous-secteur des contenus numériques devrait continuer son expansion, contribuant nettement au chiffre d'affaires du secteur informatique au Vietnam.

Opportunités pour les PME suisses

Les PME suisses peuvent

- se positionner sur le marché pour bénéficier de sa forte croissance (p.ex. infrastructures de télécommunication, contenus numériques), ou

- coopérer avec les fournisseurs locaux pour accroître leur compétitivité.

En 2019, S-GE organisera, en coopération avec l'antenne vietnamienne du Swiss Business Hub ASEAN, une mission d'exploration à l'intention des PME suisses pour leur permettre de rencontrer des entreprises locales, de tisser des liens avec des représentants du secteur et de participer aux grandes manifestations du secteur au Vietnam. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter Alain Graf, conseillr senior S-GE pour l’Asie.

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