Global Opportunities

Forte croissance de l’industrie automobile au Mexique

Perspectives prometteuses pour les entreprises suisses

La signature de l’accord commercial Canada-Etats-Unis-Mexique (ACEUM ou T-MEC ou USMCA) a permis au secteur mexicain de l’automobile de retrouver sa stabilité. Des investissements étrangers dynamiques, une progression du nombre de véhicules produits (3,9 millions en 2018) et 800 000 salariés qualifiés et compétitifs sont autant de facteurs qui expliquent la présence de 21 fabricants d’équipements d’origine (OEM) au Mexique.

Automative industry

Tour d’horizon de l’industrie automobile au Mexique

21 OEM, dont Volkswagen/Audi, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Toyota et Kia, sont présents dans 14 États mexicains. Entre 2000 et 2017, 12% des investissements directs étrangers, soit 60 milliards d’USD, ont été injectés dans l’industrie automobile.

Grâce à ses liens étroits avec le marché nord-américain, le Mexique est un producteur et exportateur de véhicules (11% des exportations mexicaines en 2017) et de pièces (6,7%) de premier plan. L’industrie automobile a produit quelque 3,9 millions de véhicules en 2018 et a enregistré une hausse de 6% des exportations, faisant du pays le 4e exportateur de véhicules dans le monde. Malgré les changements politiques et économiques, le Mexique reste le septième producteur de véhicules légers à l’échelle mondiale - et le premier en Amérique latine. Selon les acteurs du secteur et le gouvernement, cette croissance devrait se poursuivre et la production annuelle s’élever à 5 millions de véhicules d’ici 2020.

Au Mexique, l’industrie automobile emploie directement plus de 800 000 personnes. Ce secteur, qui arrive en deuxième place après la production alimentaire, représente 2,9% du PIB, mais croît à un rythme nettement plus soutenu (9,4% contre 2,0% en moyenne).

Points forts de la dynamique de l’industrie auto mexicaine:

  • des coûts de production compétitifs (main-d’œuvre et logistique)
  • un emplacement stratégique (en Amérique du Nord, 42 millions de véhicules au Mexique)
  • une grande expérience (première usine automobile ouverte en 1921)
  • une main-d’œuvre qualifiée (excellentes universités techniques)
  • des infrastructures développées (communication, autoroutes et ports)

En quoi l’entrée en vigueur de l’ACEUM va-t-elle affecter l’industrie automobile?

Le Mexique est un marché ouvert et développé avec une industrie automobile solidement établie. Voici ce qu’apporte le nouvel accord ACEUM:

  • une exigence de contenu local relevée de 20% (de 62,5% à 75% en 2023)
  • 40% d’une automobile et 45% d’un camion léger doivent être produits en appliquant un salaire moyen de 16 dollars/heure
  • menace réduite de sanctions commerciales imprévues par les États-Unis
  • stabilisation des relations commerciales avec les États-Unis en vertu d’un accord d’une durée de 16 ans

Les exigences de contenu local étant revues à la hausse et les OEM étant massivement implantés dans le pays, il n’est pas étonnant d’assister à un afflux de fournisseurs clés de rang inférieur au Mexique. Si l’exigence relative au salaire minimal ne rend pas directement les conditions de production au Mexique plus avantageuses, elle peut inciter à se tourner davantage vers l’automatisation.

Perspectives commerciales pour les sociétés suisses

Au vu de tous les facteurs susmentionnés, le moment est idéal pour les entreprises automobiles suisses désireuses de s’implanter ou de consolider leur présence sur le marché mexicain. Au Mexique, la «marque suisse» est réputée pour sa grande qualité et ses innovations. Une approche proactive du marché mexicain permet d’élargir les possibilités et d’analyser en profondeur les partenaires mexicains choisis. Les OEM étant présents dans 14 États, il est judicieux de regrouper ses activités dans la partie septentrionale ou centrale du pays.

Salons commerciaux importants dans le secteur de l’automobile:

Attractive opportunities for Swiss companies

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