Bien qu'il en soit encore à ses balbutiements, par rapport aux autres pays de la région, le secteur fintech philippin gagne du terrain et a une large marge de développement, grâce à la confluence de facteurs clés, comme l'utilisation des applications de banque mobile, en forte croissance, un cadre réglementaire favorable, et le grand nombre de Philippins non bancarisés qui n’ont pas accès au secteur financier formel, qui représentent environ 70 % de la population adulte.
Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), la banque centrale du pays, est un catalyseur crucial pour la croissance des fintechs aux Philippines. Elle a récemment affirmé que la finance numérique inclusive était le premier objectif de la National Strategy for Financial Inclusion 2022-2028. Elle a également lance avant cela la Digital Payments Transformation Roadmap 2020 to 2023, qui vise à accroître l’adoption des services financiers numériques aux Philippines. Avec deux objectifs à la clé: à savoir numériser la moitié du volume des paiements de détail et donner accès au secteur financier formel à au moins 70% des Philippins adultes. Parmi les autres initiatives clés, citons la publication de lignes directrices pour l'adoption de l'Open Finance Framework, le lancement du PhiliFintech Innovation Office pour stimuler les innovations dans la fintech, ainsi que l'octroi des six premières licences de banque numérique aux Philippines.
Les investisseurs misent sur les Philippines: en effet, au premier trimestre 2021, deux sociétés innovantes, GCash et Voyager Innovations, ont levé les plus gros montants jamais enregistrés sur le marché régional de la fintech. Le marché offre aujourd'hui des opportunités porteuses pour les acteurs suisses de la fintech, dont voici quelques exemples :
- Collaboration avec les banques: Souhaitant accélérer leur numérisation, les banques locales investissent dans leurs infrastructures informatiques. L’exemple d’Avaloq illustre bien la façon dont une société suisse peut capitaliser sur cette tendance. Elle a en effet conclu un partenariat avec la Bank of the Philippine Islands (BPI) en mai 20202 afin de l’aider à regrouper ses unités (de la banque privée à la gestion de fortune) en une seule plateforme consolidée.
- Paiements et envois de fonds numériques: Bien que ce segment soit déjà relativement bien établi aux Philippines, les Suisses peuvent fournir des solutions pour réduire les obstacles à l'inclusion financière qui soient adaptées aux différents segments, y compris la population non bancarisée et sans accès au système formel, qui recherche des solutions numériques pour les envois de fonds.
- Financements alternatifs: Ce segment se développe en raison du fait que nombre de Philippins et d’entreprises locales ne peuvent pas obtenir de prêts auprès des banques traditionnelles en raison de la complexité des processus de demande et d'approbation. L'essor du financement alternatif s’accompagne d’une demande croissante pour d'autres produits fintech.
- Actifs virtuels: La popularité des actifs virtuels, comme les investissements en crypto-monnaies augmente rapidement aux Philippines, ouvrant de nouvelles opportunités pour les acteurs suisses de la fintech, y compris dans le domaine des jeux «play-to-earn» (pour gagner des crypto-monnaies).
- Cybersécurité: La nécessité de renforcer la cybersécurité – secteur fintech émergent en Asie du Sud-Est – se fait pressante aux Philippines. Il est important de noter que la banque centrale (BSP) est en passe de finaliser un projet de circulaire imposant l'adoption de systèmes fiables pour prévenir les fraudes.
