Voici quelques-uns des domaines d'opportunités clés identifiés dans ce rapport pour les acteurs suisses de la fintech:
- Collaboration avec les banques: La Banque d'État du Vietnam a montré dans une récente enquête que 95% des banques vietnamiennes ont adopté une stratégie de transformation numérique et qu’elles restent actives dans l'adoption de nouvelles technologies. Elles ont investi dans des plateformes numériques non seulement pour les particuliers, mais aussi pour les petites et moyennes entreprises, les grandes entreprises, ainsi que la gestion de patrimoine, ce qui présente des opportunités intéressantes pour les fournisseurs suisses de technologies financières.
- Paiements: Les paiements sont actuellement le segment fintech le plus important en termes d'acteurs et d'investissements. Malgré la concurrence, il reste un champ d’action potentiel pour de nouveaux acteurs dans le paysage des paiements, notamment par le biais de collaborations avec des acteurs locaux.
- Prêts / financements: Les prêts entre particuliers (P2P) suscitent une demande croissante au Vietnam. Plusieurs sociétés fintech ont cherché à combler les lacunes du système en occupant ce créneau. Cela dit, les conditions restent favorables pour les start-up souhaitant explorer et se positionner dans ce segment, en proposant des solutions innovantes, notamment dans les services d’évaluation de crédits.
- Finances et investissements personnels: Le Vietnam enregistre une vague de nouveaux investisseurs sur le marché boursier. Toutefois, certains d'entre eux n'ont pas les connaissances de base nécessaires pour opérer sur les marchés financiers et s'en remettent aux conseils de leurs proches. Cette tendance offre aux entreprises fintech l'opportunité de développer des solutions pour «éduquer» les clients et les aider à gérer leurs dépenses quotidiennes.
- Blockchain et crypto-monnaies: L'adoption de la blockchain devrait s’accélérer au Vietnam dans les années à venir. Le pays dispose d'une main-d'œuvre abondante dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC) prête à adopter la blockchain et à tirer parti de ses applications.
Selon le rapport publié par Bain & Company en collaboration avec Google et Temasek, les recettes des services financiers numériques au Vietnam devraient passer de 0,5 milliards USD (0,45 milliards CHF) en 2019 à environ 3,8 milliards USD (3,4 millions CHF) à l’horizon 2025, soit un taux de croissance annuel composé de 38%. Les investisseurs en capital-risque sont particulièrement intéressés par les segments paiements numériques, prêts P2P, évaluation de crédit et finances personnelles. Les deux pôles technologiques émergeant dans les fintech sont Hanoi et Ho Chi Minh-Ville.
Selon la Banque d'État du Viêt Nam (SBV, banque centrale), le crédit personnel représentera environ 24% du marché national de la fintech d'ici 2025. Le marché vietnamien est dominé par des entreprises opérant sur une base B2C (Business to Consumer), le marché B2B (Business to Business) étant appelé à se développer.
L'augmentation du revenu par habitant et la croissance démographique du Vietnam créent des conditions favorables à l'investissement. Le Vietnam est classé septième sur les neuf pays dont la classe moyenne connaîtra la plus forte croissance au cours de la prochaine décennie. Avec des prévisions de forte croissance et une classe moyenne en pleine expansion, les investisseurs voient du potentiel à long terme dans le secteur de la fintech au Vietnam.
Le Vietnam s'attache à mettre en place un cadre juridique évolutif pour l'industrie fintech, et le gouvernement a publié plusieurs décrets fin d'aménager un «bac à sable» réglementaire pour ces activités.
Pour Agribank, la Banque pour l’agriculture et le développement rural du Vietnam, plus de 60% de la population vit toujours en zones rurale avec un accès limité aux services bancaires moderne. Il y a donc une opportunité pour les start-ups fintech qui entendent fournir des services financiers à ces segments de population.
Dans le cadre de ses efforts pour améliorer les services financiers, le gouvernement vietnamien vise à augmenter le pourcentage d'adultes disposant d'un compte bancaire de 66% en 2022 à 80% d'ici 2025.
