Global Opportunities

Indonesia: mercato delle tecnologie mediche in forte crescita

Opportunità per le aziende svizzere

Il mercato delle apparecchiature e dei dispositivi medici in Indonesia è interessante per i fornitori esteri di tecnologie mediche. Nell’ultimo decennio, esso ha infatti registrato una forte crescita, raggiungendo un volume di circa 1 miliardo di dollari. Si prevede che continuerà a crescere ad un tasso annuo del 12% sulla base di aumenti pro capite costanti e dell’iniziativa del governo indonesiano di estendere la copertura sanitaria a tutta la popolazione.

Campioni analizzati in laboratorio

Con un PIL di oltre 1 trilione di dollari nel 2017, l’Indonesia è la sedicesima economia più grande del mondo. Il Paese è anche la maggiore economia della comunità ASEAN e la seconda economia in più rapida crescita nel G20 dopo la Cina. Il FMI ha previsto l’espansione dell’economia indonesiana a 1,4 trilioni di dollari entro la fine del 2018. Non sorprende quindi che i paesi dell’ASEAN, compresa l’Indonesia, costituiranno il prossimo mercato emergente dei dispositivi medici. La sola Indonesia, con i suoi oltre 260 milioni di abitanti, rappresenta già un terzo del mercato ASEAN. Circa la metà della popolazione indonesiana ha meno di 30 anni.

Aumento della media pro capite e cambiamenti nello stile di vita

Nel 2010, la media pro capite in Indonesia ha superato l’importante soglia dei 3’000 dollari e alla fine del 2017 si è attestata a quasi 4’000 dollari. Il raggiungimento di tale livello ha portato a cambiamenti per quanto riguarda il consumo di prodotti alimentari e lo stile di vita con, segnatamente, un incremento del consumo di prodotti a base di zucchero e maggiore tempo libero, trascorso ad esempio nei centri commerciali. Di conseguenza, da un lato questo stile di vita causa più malattie come ictus, diabete, ipertensione e obesità, dall’altro lato sono disponibili maggiori fondi privati e pubblici per effettuare esami e trattamenti medici, ampliando la domanda di tecnologie mediche.

Grande dipendenza dai prodotti importati

I dispositivi medici locali producono per il momento principalmente prodotti di base e usa e getta. I produttori nazionali attualmente soddisfano solo il 10% della domanda locale. Questo settore dipende ancora in larga misura dai prodotti importati.

Copertura assicurativa universale: assistenza sanitaria di base gratuita

L’attuazione del sistema nazionale di assicurazione sanitaria avviato nel 2014 ha portato a un forte aumento della necessità di dispositivi medici avanzati.

A gennaio 2014, il governo indonesiano ha lanciato un programma di copertura assicurativa sanitaria universale che garantirà a tutti i cittadini indonesiani l’accesso a un servizio sanitario di base gratuito entro il 2019/2020. Questo significa anche che per soddisfare la crescente domanda sarà necessario costruire un notevole numero di ospedali: negli ultimi due anni sono stati costruiti centinaia di nuovi ospedali privati, ma il governo prevede di realizzare ulteriori 5’000 servizi sanitari comunitari entro il 2025.

Il settore ospedaliero privato in rapida crescita

Nel 2017, l’Indonesia contava 2’820 ospedali (957 ospedali pubblici e 1’863 ospedali privati) e circa 10’000 centri medici comunitari. Il settore ospedaliero privato si sta sviluppando rapidamente: se da un lato ci sono pazienti benestanti che spesso si recano nei paesi vicini quali Singapore e Malesia per cure mediche complesse, dall’altro lato i più grandi conglomerati ospedalieri indonesiani sembrano raccogliere la sfida e fanno del loro meglio per migliorare la qualità dei loro servizi, cosicché un maggior numero di pazienti rimanga in Indonesia per farsi curare, anche in caso di trattamenti di lunga durata.

Il vantaggio offerto dalla Svizzera

Dal punto di vista dell’offerta, la Svizzera è nota anche in Indonesia per l’alta qualità, l’affidabilità e la precisione della sua tecnologia così come per la cultura dell’innovazione che alimenta il settore. Oltre ad un’ampia gamma di strumenti e apparecchiature per laboratori, chirurgia e supporto vitale (unità di terapia intensiva), risultano essere particolarmente interessanti anche sotto-settori quali la cardiologia, l’oncologia e la cura del diabete. Due settori di supporto sono stati identificati come attrattivi nell’immediato: le soluzioni informatiche per la gestione ospedaliera e le tecnologie per lo smaltimento dei rifiuti sanitari.

Processi facilitati attraverso il catalogo elettronico

Dal 2013, il Ministero della Salute ha implementato l’approvvigionamento elettronico degli acquisti di dispositivi medici, includendo quindi tutti i dispositivi medici in catalogo elettronico per snellire il processo. In breve, l’obiettivo di questo sistema è quello di aumentare la trasparenza, facilitare le transazioni e le procedure di acquisto sotto forma di gare d’appalto con la partecipazione della maggior parte degli ospedali pubblici attraverso una piattaforma condivisa e un catalogo elettronico unificato. Un altro punto importante da menzionare è il processo di registrazione: non appena si dispongono dei documenti necessari, la procedura è relativamente poco burocratica e poco costosa.

Come entrare nel mercato indonesiano?

La valutazione di ulteriori tendenze e possibili campi di interesse ha portato a ulteriori raccomandazioni e al perfezionamento delle strategie di ingresso sul mercato:

  • essere presenti in loco
  • lavorare con un agente/distributore affidabile ed efficiente
  • brand mirato
  • offrire servizi di vendita e post-vendita convincenti
  • conquistare i medici
  • iniziare dalle aree urbane
  • riunire le forze e mettere in risalto le proprie argomentazioni esclusive di vendita (USP).

S-GE e lo Swiss Business Hub Indonesia hanno già individuato partner affidabili che conoscono bene tutte le questioni normative e le procedure d’importazione. In questo modo i nuovi marchi possono entrare nel mercato “senza troppi problemi”. Per ulteriori ragguagli non esitate a contattare Monica Zurfluh, responsabile S-GE per la Svizzera italiana.

Siete interessati al mercato medtech indonesiano?

Monica Zurfluh sarà lieta di assistervi con le prime informazioni di mercato, valutazioni e la segnalazione di partner commerciali nella regione ASEAN.

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