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Tendenze nel mercato brasiliano del packaging

Il mercato brasiliano del packaging sta vivendo una fase di ripresa dopo la recessione e affronta sfide imposte dai nuovi modelli di consumo e dai continui cambiamenti delle dinamiche del mercato. Questo mercato rappresenta una buona opportunità per gli operatori esteri, che tuttavia dovrebbero essere consapevoli di quali siano le regole del gioco. Scoprite di più sulle ultime tendenze.

Mercato del packaging

Il Brasile si sta riprendendo dopo una lunga recessione e da una turbolenta crisi politica. Nel settore del packaging l’impatto di questo processo deve ancora farsi sentire. A fronte della previsione di una modesta crescita del PIL dello 0,85%, il mercato sta puntando le proprie speranze sulle riforme economiche previste dal nuovo governo e anticipa una ripresa più forte per il 2020. Un recente studio della società di consulenza IndoBras United fa luce sulle ultime tendenze di questo settore in Brasile:

Società di commercio

Per proteggersi contro i rischi di cambio esteri, recenti ricerche menzionano diversi clienti utenti finali che stanno esternalizzando attività di importazione ed esportazione a società di commerciali terze che sono in grado di compensare una certa parte dell’IVA con crediti fiscali. Si tratta di società localizzate per lo più nello Stato di Santa Catarina nel sud del Brasile, dove l’IVA (ICMS) è stata ridotta dal 18% al 4%.

Nuovi modelli di consumo

Dato il basso potere di acquisto, i brasiliani stanno adottando modelli di consumo differenti per ridurre le spese. Le minori dimensioni degli imballaggi, la preferenza per i pasti cucinati in casa, gli acquisti in massa e la ricerca di offerte/affari sono solo alcune delle alternative evidenziate durante le interviste.

Di conseguenza i produttori di articoli di consumo prestano attenzione a queste nuove domande modificando il loro portafoglio di offerte, compresa l’aggiunta di imballaggi di dimensioni più piccole o dimensioni jumbo (adatti a club all’ingrosso) destinate ai consumatori a basso reddito e consapevoli dei costi. È aumentata anche la proliferazione delle SKU, con società che aggiungono nuovi prodotti al loro mix per soddisfare le diverse domande dei consumatori e rafforzare le loro posizioni con commercianti formali che richiedono volumi, offerte promozionali, riduzioni di prezzo e margini crescenti per la maggior parte delle linee di prodotto destinate alle classi medie.

Altre tendenze

Altre tendenze degne di nota includono acquirenti più rispettosi dell’ambiente, che guidano la crescita degli imballaggi ecologici, includendo bottiglie in vetro riutilizzabili per le bevande e contenitori in plastica riutilizzabile per i prodotti organici; insieme a consumatori più mobili, determinati e stimolati dagli impulsi, che guidano la crescita dello shopping online.

L’incremento del consumo online ha generato un paio di ulteriori elementi che influiscono direttamente sul packaging dei prodotti, e precisamente la necessità di confezioni più robuste con informazioni più visibili. I produttori di articoli di consumo stanno adeguando le loro confezioni ed etichette per soddisfare le esigenze dei consumatori relativamente a una maggiore trasparenza dei prodotti, con i commenti di alcuni intervistati in merito ai loro programmi di acquisto di nuove etichettatrici a guaina estensibile e termoretraibile nonché di macchinari di etichettatura ad alte velocità in-house.

Highlight del mercato

Dal punto di vista del mercato una particolare enfasi è stata data alle categorie no-brand sia delle pulizie domestiche sia della cura degli animali, che hanno visto una crescita a doppia cifra rispetto a quella dello scorso anno. Con 132 milioni di animali, il Brasile è il secondo mercato mondiale del pet care, secondo solo agli Stati Uniti. Attualmente nel Paese vi sono più cani che bambini e il 44% delle famiglie possiede almeno un cane. In prospettiva, le dieci maggiori aziende di pet care in Brasile hanno realizzato in media una crescita dei ricavi del 21% nel 2017, pari a due volte quella delle dieci maggiori aziende alimentari (10,8%) e a tre volte quella del settore delle bibite (7,3%).

Outsourcing

La maggior parte delle imprese intervistate in ogni filiera e area geografica dei consumatori ha evidenziato una maggiore propensione a delocalizzare le aree chiave della catena del valore, inclusi l’imballaggio di fine linea e la logistica. Tale delocalizzazione per le linee di imballaggio è stata realizzata sia con co-packer sia con società complementari dotate di capacità complementari, nonché con competitor “amichevoli”.

Leasing

Un numero maggiore di aziende ha indicato di servirsi del leasing per le attrezzature e i macchinari di imballaggio vista la costante riduzione dei tassi di interesse e la limitata disponibilità di pacchetti di finanziamento di beni strumentali tradizionali sovvenzionati dal governo, come BNDES (Finame) e Caixa Economica Federal (Proger).

Attrezzature usate

Nel frattempo diverse piccole e medie imprese stanno acquistando attrezzature usate da multinazionali che stanno aggiornando le loro linee o rendendo superflue le loro attuali linee di prodotto. Diversi intervistati confermano che il mercato delle attrezzature di seconda mano si sta riscaldando a seguito di una necessità di portare i prodotti sul mercato in modo più efficace sul piano dei costi. Le attrezzature utilizzate offrono funzionalità e velocità con una frazione dei costi, in particolare per le società che possono accedere ad esperti tecnici qualificati per la manutenzione di tali attrezzature. Le aziende specializzate in soluzioni di asset management come la EquipNet, con sede negli Stati Uniti, stanno espandendo rapidamente la loro attività in Brasile, in particolare nelle filiere degli alimenti e delle bibite.

Montaggio locale

L’avversione dei clienti finali per il rischio di cambio abbinato ai venditori esteri (in particolare di origine europea) che aumentano la loro aggiunta di valore locale attraverso accordi di montaggio a livello locale, ha limitato le importazioni dirette di macchinari, incluse quelle delle multinazionali più grandi. Questi accordi di montaggio a livello locale vengono stipulati con le officine meccaniche brasiliane con capacità in eccedenza. Sono incluse qui varie imprese tradizionali che sono più che felici di acquisire lavori “job-shop” in grado di impiegare i loro collaboratori, a condizione che dispongano dei macchinari adatti. Tali soluzioni comportano rischi associati con i diritti di proprietà intellettuale e specifiche di qualità, tuttavia la maggior parte di essi si mitiga costituendo filiali locali con l’obiettivo di stipulare accordi locali.

A seguito di ulteriori indagini abbiamo scoperto che i concorrenti europei e asiatici coinvolti nel mercato sono riusciti ad accedere a importazioni in esenzione di dazio per componenti chiave delocalizzando il montaggio a livello locale. Quindi il vecchio corso dell’azione, caratterizzato dalla concessione di linee di credito locali e dalla riduzione dei costi di importazione, un tempo l’unico fattore di produzione locale, ora è stato “aggiornato” alla costituzione di una LLC locale, che consenta importazioni in esenzione di dazio per componenti chiave delle attrezzature, abbinate con contratti di outsourcing in Brasile.

After sale locali

Molte imprese intervistate hanno indicato che è avvenuta una transizione verso i produttori brasiliani locali nel segmento di gamma media; tuttavia esiste un criterio inespresso di esigenze tecniche locali/manutenzione after sale. Gli utenti finali hanno espresso una impressione negativa profondamente radicata verso il pagamento di costosi tecnici di assistenza esteri per operare su attrezzature importate nonché verso i proibitivi costi di importazione dei pezzi di ricambio. In altre parole esiste una chiara percezione secondo la quale i fornitori esteri devono poter disporre di tecnici e pezzi di ricambio locali per garantire la continuità del servizio. Alcuni intervistati hanno affermato che molti dei loro fornitori esteri recentemente hanno dotato le loro strutture locali, finora caratterizzate da semplice personale di vendita, anche con personale tecnico qualificato.

Distribuzione geografica

I cluster industriali geografici sono più evidenti in Brasile, come ad esempio il cluster dei produttori farmaceutici nel distretto industriale di Anapolis nell’hinterland del Brasile, sede di numerose aziende farmaceutiche, che hanno consolidato la loro presenza nel decennio scorso e stanno espandendo le loro linee di packaging del 20-25% all’anno. È determinante essere consapevoli della rapida crescita di tali cluster nell’hinterland del Brasile, che si presenta con i suoi vantaggi fiscali, quali l’esenzione doganale per i beni strumentali nei distretti industriali.

Fattori di crescita

I fattori di crescita per le attrezzature di imballaggio includono una combinazione di rinnovata crescita della domanda dei consumatori nonché una domanda industriale modesta dalle aziende di produzione. Nonostante il periodo di quiete nella spesa per nuovi capitali dalla maggior parte delle società, uno dei principali fattori è stata l’automazione di fine linea. La necessità di allontanarsi dall’imballaggio tradizionale va dalle tradizionali multinazionali a società brasiliane anche di piccole dimensioni in qualità di co-packer, aumentando pertanto la domanda di sagomatura dei cartoni, di astucciamento, palletizzazione e soluzioni di termoretrazione.

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