С открытым ртом: пищевые технологии в Швейцарии
Ситуация на рынке
Швейцарцы привыкли питаться качественными, натуральными и здоровыми продуктами, а не только сыром и шоколадом. Сегодня в стране настоящий бум органических продуктов. По данным Федерации швейцарских органических фермерских хозяйств Bio Suisse, в 2016 году в среднестатистической швейцарской семье траты на «органику» составили 299 франков на человека – это самые большие расходы в мире. Почти половина (46%) жителей страны покупают органические продукты каждую неделю, а 72% делают это хотя бы несколько раз в месяц. Самые популярные товары с пометками bio и organic – яйца, свежий хлеб и овощи. Растет как спрос, так и предложение: количество органических фермерских хозяйств в стране также увеличилось – до более 6,1 тыс. в начале 2017 года. Владельцы таких ферм обязаны проходить сертификацию от Bio Suisse, чтобы доказать, что они не работают с пестицидами и генно-модифицированными семенами. При успешном подтверждении они получают специальную отметку – знак качества «Бутон» (Knospe), который могут размещать на своей продукции.
Во главе движения за органику стоят крупные местные ритейлеры Coop и Migros. На них приходится три четверти всего рынка органических продуктов питания. Специализированные сети натуральных продуктов не демонстрируют существенного роста, но их бизнес тоже устойчив. По данным Bio Suisse, доля биопродукции на рынке сейчас составляет около 8%, а объем розничных продаж органики перевалил в 2016 году за 2,5 млрд франков. Помимо этого, на подъеме рынок «новой пищи» – всевозможных пищевых добавок, функционального и диетического питания, заменителей отдельных групп макронутриентов и целых приемов пищи. Для описания этого сектора даже появился специальный термин – «нутрицевтика». По оценкам KPMG, этот рынок быстро и устойчиво растет во всем мире. К 2018 году его объем составит $250 млрд, что всего лишь в 3,5 раза меньше глобального фармацевтического рынка ($900 млрд). Потребление «новой пищи» швейцарцами также оценивается высоко, хотя точной статистики по этому сегменту пока не собрано.
Какие вызовы существуют?
Главными барьерами для входа зарубежных предприятий на швейцарский пищевой рынок являются высокая конкуренция и законодательная защищенность от импорта. Швейцария – страна небольшая, но отличается мягким климатом. Она эффективно возделывает свои сельскохозяйственные угодья и обеспечивает себя свежими овощами, фруктами, мясом, молоком, крупами, зерном. У потребителей сложилась традиция отдавать приоритет швейцарской продукции и уважать знак качества Swiss Made. Местный рынок давно поделен между мелкими производствами и большими международными корпорациями, такими как Nestlé, Lindt, Bio-Familia, Swissmill и др. На новых рынках органического и функционального питания локальные игроки тоже крайне активны. Так, в сегменте нутрицевтики в лидеры выбились предприятия на стыке пищевой индустрии, химической и фармацевтической продукции – в частности, Syngenta и Novartis.
Какие возможности открываются?
В Швейцарии набирают силу три основных тренда, связанных с более ответственным подходом к пищевому производству. Во-первых, покупатели все чаще выбирают продукцию локальных поставщиков, которая проделала минимальный путь от грядки до стола. Во-вторых, растет поддержка «осознанного земледелия» – способа выращивания сельхозпродукции с минимальными выбросами в атмосферу и почву вредных веществ. Еще один явный тренд – борьба с нерациональным использованием продуктов питания. По статистике, около трети всего объема производимой пищи на планете отправляется в мусор. Все это открывает множество ниш для технологических компаний, способных творчески решить проблемы отрасли.
Рынок «новой пищи» недавно получил очередной стимул для развития: на нем упростились правила регистрации продукции. С мая 2017 года пищевые добавки не требуют получения дополнительного одобрения со стороны надзорных органов. Раньше такая процедура растягивалась на долгие месяцы[1] [KG2] . Большие фуд-корпорации охотно ищут талантливые новые идеи на этом рынке. В частности, компания Nestlé открыла венчурный фонд для инвестирования на ранних стадиях в проекты нутрицевтической направленности. Фонд вкладывает деньги в обмен на долю в стартапе, а затем, в случае успеха, расширяет свой пакет акций.
Истории успеха
Direct Coffee
Муж и жена Мари и Михаэль Тюиль занимаются рассылкой кофе по подписке прямо из своей однокомнатной квартиры в Цюрихе. Они регулярно ездят в Эфиопию, где лично находят и отбирают местных производителей кофе. Они платят за продукцию чуть-чуть больше, чем в среднем по рынку. Но благодаря тому, что из цепи поставок исключен посредник, экономика проекта все равно сходится. «Премия» уходит фермерам, которые выращивают кофе с минимальным вредом для почвы и лесов. Супруги продают кофе в зернах, молотый или в капсулах, и отправляют 1 франк с каждого чека на социальные проекты по улучшению жизни и образования эфиопских детей. В 2016 году стартап Direct Coffee стал участником программы акселератора Masschallenge Switzerland – пока одного из немногих, поддерживающих фудтех-проекты в Швейцарии.
Ambrosus
Один из самых громких проектов на фудтех-рынке, стартап Ambrosus использует блокчейн-технологии для организации контроля за цепочками поставок продуктов питания. По задумке, все участники системы поставок будут применять целый набор различных сенсоров, трекеров, датчиков слежения и алгоритмов учета товаров. Это позволит видеть их движение по дистрибьюторской цепочке в режиме онлайн, оптимизировать логистику, минимизировать складские запасы, сократить растраты. Протоколы на основе Ethereum позволяют добиться существенного удешевления технологии и убыстрения обработки данных. По такому же принципу можно организовать движение не только пищевых товаров, но и, например, лекарств и медикаментов. В настоящее время компания разрабатывает систему сенсоров в рамках акселератора EPFL Innovation Park, активно взаимодействует с блокчейн-стартапами в «Криптодолине» в районе Цуга, а также подписала соглашение о сотрудничестве с американской медицинской компанией Trek Therapeutics.
Бизнес начистоту: клинтех в Швейцарии
Ситуация на рынке
Швейцария – страна «тотальной переработки»: здесь перерабатывается 97% бумажных отходов, 90% алюминия, 90% твердых городских отходов. Практически вся производимая в государстве электроэнергия получена из нейтральных с точки зрения выбросов CO2 источников, а половина – из возобновляемых источников. На территории страны расположено множество крупных ветряных ферм, а солнечные панели широко применяются в том числе в частных домовладениях. Неудивительно, что швейцарский сектор «чистых технологий» (то есть направленных на бережное обращение с окружающей средой) относится к одним из самых быстрорастущих отраслей экономики страны. По данным доклада Swiss Cleantech Report, в 2016 году его объем достиг 23 млрд евро. Большинство игроков на рынке – малые и средние предприятия, многие из них хорошо интегрированы в международные цепочки поставок продукции. Крупные компании на рынке тоже есть, но их немного: упоминания заслуживают ABB, Burckhardt Compression Holding, Huber+Suhner и Meyer Burger. Предприятия, работающие в этом секторе, активно вкладываются в исследования и разработки. В 2014 году, согласно Swiss Cleantech Report, они вместе инвестировали в развитие инноваций около 500 млн франков. Подробнее о секторе читайте в этом разделе нашего сайта.
Какие вызовы существуют?
Одна из основных сложностей для старта нового бизнеса в секторе чистых технологий – высокий порог входа в отрасль. В энергетике, в частности, требуются солидные инвестиции в инфраструктуру, а инвестиционные циклы могут растягиваться на десятилетия. Поиск инвестиций назвали своей главной сложностью 35% клинтех-стартапов, принявших участие в опросе организации CleanTech Alps для обзорного доклада по индустрии.
Какие возможности открываются?
В Швейцарии создана широкая экосистема поддержки и стимулирования работы со стартапами в сфере чистых технологий. Результаты налицо: с 2007 года в секторе было создано и, что важно, выжило 207 новых компаний – это каждый десятый из всех создаваемых стартапов. Большинство из них территориально сосредоточены вокруг Цюриха и Лозанны, где расположены крупнейшие университеты страны ETH и EPFL. Из стен этих учебных заведений вышло 26% стартапов в области чистых технологий. Стоит упомянуть яркие проекты, получившие широкую огласку в мировой прессе. Именно они привлекли внимание публики и инвесторов к отрасли. Это крупнейшая в мире яхта на солнечной энергии PlanetSolar (2010 год), проект Бертрана Пиккара по созданию самолета на солнечной энергии Solar Impulse (2009), концепт «зеленого» гоночного болида Aventor (2011) и другие.
Инновационная экосистема в секторе клинтех насчитывает более 50 различных организаций, ассоциаций, бизнес-инкубаторов, федеральных и кантональных органов власти. На муниципальном уровне поддержку технологическому бизнесу оказывают: кантональные власти, местные торговые палаты, клинтех-кластеры на уровне отдельных кантонов, в частности Impact Hub ZH/GE/BE и Basel Area и др. На федеральном это следующие организации: Федеральное управление по энергетике (SFOE), Федеральное управление по окружающей среде (FOEN), Комиссия по технологиям и инновациям (CTI), Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC), Государственный секретариат по вопросам образования, исследований и инноваций (SERI), а также Государственный секретариат по экономическим вопросам SECO. Многие швейцарские акселераторы и инкубаторы сфокусированы на работе с «зелеными» проектами. Специализированные программы для них имеются в TecOrbe (кантон Во), BlueFactory (Фрибург), Energypolis (Вале), Tripole (Во), Neode (Невшатель), Bluebox (Женева), BlueArk (Вале), TECHNOPARK (Аргау, Цюрих, Люцерн). В большинстве из перечисленных организаций действуют механизмы выдачи грантов, субсидий, льготных кредитов и других вариантов поддержки стартапов, в том числе международных. Подробнее о работе системы финансирования технологических компаний в сфере клинтеха можно прочитать в этой брошюре.
Истории успеха
L.E.S.S.
Стартап из кантона Во производит экономные, но крайне яркие системы освещения. Они изготовлены на базе гибких, ультратонких и полностью «зеленых» наноматериалов и представляют собой энергоэффективную альтернативу современным светодиодам. Лампы работают в самых разных сферах – медицине, автомобильной и часовой индустриях, высокоточном оборудовании и приборостроении. Третий год подряд компания попадает в список 100 лучших инновационных предприятий Швейцарии.
Designergy
Основатель компании из кантона Граубюнден Даниэль Лепори долгое время работал в секторе по производству солнечных панелей. В 2011 году он придумал способ объединить фотоэлементы и черепичное покрытие крыш, которое широко применяется строителями в Швейцарии. До этого черепица укладывалась отдельно, а панели устанавливались поверх нее. Для домовладельцев такая технология обходилась вдвое дороже. Прототип «солнечной крыши», в которой фотоэлемент по сути вмонтирован в черепицу, создавался совместно с промышленным предприятием Sunage в 2012 году. Он был частично спонсирован грантом Федеральной комиссии по технологиям и инновациям. После успешного тестирования технологии стартап привлек крупные инвестиции от швейцарских и международных венчурных фондов. Кроме этого, в 2016 году он получил приз Watt D’Or, который вручается ежегодно Федеральным управлением по энергетике за выдающиеся инновационные проекты.
Игла инноваций: медтех-индустрия в Швейцарии
Ситуация на рынке
Медтех – новый сегмент, появившийся на стыке фармацевтики, медицины, биотехнологий и ИТ. Он объединяет широкий спектр технологий и продуктов: от диагностических устройств и препаратов до роботов-хирургов, экзоскелетов и носимых на теле гаджетов. В 2015 году, по оценкам ассоциации Swiss Medtech, эта отрасль в Швейцарии оценивалась в 14,1 млрд франков и насчитывала 1350 компаний. В последние годы она демонстрирует устойчивый рост на 6-8% в год вопреки сильному франку. Предприятия отрасли наращивают как экспорт продукции (в первую очередь в страны Азии и США), так и ввоз сырья и различных полуфабрикатов из-за рубежа. Согласно опросам, примерно равное количество производителей намерены в ближайшие годы инвестировать в расширение производства внутри Швейцарии и вывод части мощностей за пределы страны. Это доказывает, что с точки зрения экономической привлекательности для кластера медтеха Швейцария по-прежнему выгодна. А с местным рынком высокопрофессиональных специалистов (подробнее о рынке труда в Швейцарии читайте в главе 8 нашего Справочника инвестора) любой другой стране состязаться трудно.
Компании в этом секторе также максимально нацелены на инновации: до 30% оборота они реинвестируют в исследования и разработки. Чем крупнее компания, тем ниже эта доля. Впрочем, заправляют в медтехе именно малые и средние предприятия – они составляют 94% всех компаний. На рынке хорошо развиты схемы дистрибуции и отлажены каналы поставок. Каждая третья компания занимается поставками оборудования, сырья и материалов, и только 22% игроков рынка специализируются на производстве. Новые продукты создаются стартапами, как правило, через совместные проекты с университетами – на базе их лабораторий и за счет исследовательских грантов. Крупные корпорации предпочитают проводить R&D собственными силами, либо покупают многообещающие идеи, прототипы и целые проекты с рынка.
Какие вызовы существуют?
Медицина традиционно является медлительной отраслью с высокими инвестициями. Испытания новых лекарств длятся десятками лет, а серьезные прорывы требуют миллиарды долларов. В большинстве секторов требуется мощная научная подготовка: не ученому трудно сходу заняться созданием кардиостимуляторов или бионических протезов. Длительные процессы сертификации продукции и высокая зарегулированность отрасли тормозят развитие инновационных идей. Тем не менее, эти ограничения справедливы для работы в медтехе любой страны – в Швейцарии требования не строже, чем в других европейских государствах или США.
Какие возможности открываются?
По оценкам Swiss Medtech, условия для создания и развития медтех-бизнеса в Швейцарии ничем не уступают Германии, Ирландии, США и Сингапуру, а кое в чем и превосходят конкурентов. Главное преимущество страны в доступе к высококлассному рынку труда (благодарить стоит дуальную систему образования), а также в наличии передовой инновационной инфраструктуры. Кроме того, швейцарский рынок в целом характеризуется развитой системой здравоохранения и высоким спросом на медицинские услуги. Ожидается, что в ближайшие годы медтех-рынок сохранит темпы роста и достигнет более 20 млрд франков к 2020 году.
Наиболее многообещающие направления в медтехе связаны с цифровизацией и автоматизацией традиционной системы здравоохранения, а также внедрением новых технологий – робототехники, биопротезирования, биосенсоров, машинного обучения, компьютерного зрения, искусственного интеллекта. В этих нишах сегодня появляются десятки стартапов. С точки зрения инновационной инфраструктуры, сектор медицинских технологий относится к кластеру life science о котором мы писали ранее (подробную информацию о том, что он из себя представляет и какие возможности открывает российским предпринимателям можно почерпнуть в этом материале). Стартапы могут пользоваться широкими привилегиями и возможностями: от сотрудничества с крупными фармацевтическими корпорациями (Roche, Novartis и др.) и вузами (в первую очередь ETH и EPFL) до получения федеральных и муниципальных грантов, налоговых привилегий, субсидий и льгот в акселераторах и инкубаторах. Помимо этого, в медтехе проводится огромное количество конкурсов и стипендиальных программ (De Vigier Award, CTI Swiss Medtech Award, Swiss Technology Award и др.). Большинство из них доступны как чисто швейцарским, так и проектам с международными корнями и инвесторами.
Истории успеха
Suisselle
Компания из кантона Во под руководством россиянки Марианны Астаховой производит «инъекции красоты» – препараты для улучшения состояния кожи на стыке эстетической медицины и медтеха. Стартап вплотную работает с косметологическими клиниками в Швейцарии, России и на других рынках, поставляя им свою продукцию. Suisselle является резидентом бизнес-инкубатора Y-Park в кантоне Во. «В Швейцарии крайне благоприятная обстановка для стартапов. Дух инноваций ощущается явственнее, чем где-либо еще», – комментирует Астахова. Подробнее о том, как компания проделала путь к успеху, читайте в этом материале.
InSphero
С помощью технологий трехмерной биопечати InSphero изготавливает образцы тканей органов человека и животного для последующих лабораторных тестов. Компания уже научилась «выращивать» в пробирке ткани печени, поджелудочной железы, а также ткани, пораженные различными опухолями. На таких материалах в дальнейшем ставятся эксперименты с лекарственными препаратами. Это сильно удешевляет и ускоряет этап тестирования новых лекарств. С 2009 года компании из кантона Цюрих удалось привлечь более $25 млн инвестиций и открыть офис продаж в США.
Piavita
Цюрихский стартап Piavita специализируется на медицинских технологиях в ветеринарной индустрии. Он производит носимые устройства для измерения жизненно важных показателей здоровья животных. Система датчиков и сенсоров снимает электрокардиограмму, измеряет пульс, следит за дыханием и температурой, а также анализирует степень активности. Это нательные, а не инвазивные устройства, поэтому никакого вреда или боли животному они не причиняют. Алгоритмы обработки данных задействуют принципы машинного обучения, что позволяет быстро и точно ставить диагнозы животным и даже предупреждать появление тех или иных болезней. Первые системы – сначала для лошадей – компания уже поставляет в ветеринарные клиники Швейцарии. А в 2017 году она была отобрана в качестве участника акселератора CTI Startup Label.
Более подробно узнать о различных аспектах развития бизнеса в Швейцарии можно из нашего Справочника Инвестора или у представителей Швейцарского Центра содействия бизнесу при Посольстве Швейцарии в Москве.
